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企業融資捷徑

內容簡介

內容簡介 企業經營的最佳實務寶典 如何正確的運用境外公司(OBU)節稅密訣大公開！放帳交易零風險及融資技巧！信用狀交易陷阱大解密！指引進入全球七大資金市場並獲得企業所需資金！傳授借殼上市及併購他人公司以便快速發展！教您如何讓別人出最高價買下您的公司！本書適合閱讀的對象包括企業的經營領導者，公司財務人員，商學院學生，或有志開創企業的優秀人才，相信必將在經營上大有助益！本書詳述企業經營必勝的各種心法：從公司草創一直到形成企業集團，由淺入深逐步介紹其中應注意事項。此外，特別針對企業融資，包括如何私募、購併、以及公開上市的操作逐一詳述，以協助資金的募集並確保經營成功！特別值得一提的是作者所倡導的企業社群理論，不止是企業文化的重要基礎，也是百年企業的操作原則。本書適合企業各級領導或有志經營企業的優秀人才閱讀，相信必將在經營上大有助益！

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介廖耀鴻1952年8月生，臺灣雲林人中國文化大學法學項士美國普瑞斯頓大學企業管理博士曾任多家公司董事（包括上市公司）現任 臺灣憶樺實業股份有限公司董事長艾瑪投資管理有限公司董事長擅長國際貿易、經營管理以及資本市場運作

產品目錄

產品目錄 第一章 企業的崛起第一節 企業的組建和管理1、企業的種類和設立條件2、企業的管理第二節 企業融資概述1、融資的定義，Debt與Equity2、商業銀行的資金支持3、不同階段的發展需要不同屬性的資金參與者第三節 境外公司得為爲融資主體1、境外（offshore）公司到底有什麽特色2、如何運用境外公司進行融資操作第四節 境外公司的設立，常用境外地區介紹1、塞昔爾共和國（RepublicofSeychelles）2、美國內華達州（Nevada）3、新加坡（Singapore）4、香港（HongKong）5、薩摩亞（Samoa）6、開曼群島（Caymanisland）7、英屬維爾群島（BritishVirginisland）第五節 境外公司經營注意事項1、以爭取融資成功的角度來看2、注意關聯企業移轉計價的妥善安排3、注意防止境外所得變成課稅的境內所得第二章 公司融資（CorporateFinancing）第一節 各種融資工具（financingInstruments）及操作1、債券（Bond）2、信用狀（Letterofcredit）3、應收帳款（AccountReceivableA R）融資4、各種質押融資（Lien&Mortgage）第二節 關於自償性融資的迷失1、什麼是高報酬投資計畫2、什麼是自償性融資第三章 資本募集（Equityfunding）方法概述第一節 資本募集（Equityfunding）的時機1、公司的草創時期（start-upstage）2、公司的擴張時期（Expandingstage）3、公司進入公開上市募資的時期（Initialpublicoffering,IPO）第二節 資本募集前的準備工作1、資本募集的心理準備2、撰寫完善的營業計劃書第三節 私募（privateplacement）1、私募的定義2、美國私募的活動是豁免繁雜的公開發行股票的程序的3、美國證券法4、D項規定（RegulationDoffering）5、D項規定（RegulationD）的實施步驟6、美國關於私募的規定第四節 證券市場（stockExchangeMarket）1、認識證券市場2、證券市場的重要性3、機構（Financialinstitute）投資人與證券市場的變革4、證券市場的不理性行為爲特質5、介紹證券市場的創業板6、不屬於創業板的募集資金平臺介紹第五節 股票公開掛牌交易的好處——公司融資捷徑1、使您的公司成為爲公開掛牌的上市公司2、迅速募集您所想要的資金3、便於第二輪再融資4、提供經營的老闆良好的退出機制5、增加資産價值，快速累積財富第六節 掛牌成功的絕對關鍵1、您的公司有什麼麽營業題材2、獲利能力及前景3、經營管理團隊第四章 臺灣證券市場介紹第一節 臺灣興櫃市場介紹1、未上市（櫃）股票的交易2、興櫃股票交易3、如何運用興櫃市場籌集資本第二節 臺灣證券櫃檯買賣市場介紹1、證券的櫃檯買賣市場沿革2、申請上櫃的標準及流程3、櫃檯買賣股票及交易市場特色4、不宜上櫃條款及具體說明5、股票上櫃的優點6、如何運用櫃買市場籌集資本第三節 臺灣的證券集中交易市場介紹1、臺灣證券交易所沿革2、股票申請上市標準及作業流程3、不宜上市條款4、上市費率表5、櫃檯買賣市場與集中市場股票買賣制度比較表第五章 香港證券市場介紹第一節 香港證券交易所簡介第二節 香港聯合交易所創業板市場簡介1、香港創業板的特色2、香港創業板保薦人制度3、香港創業板保薦人名單4、香港創業板掛牌上市條件5、創業板掛牌上市的相關費用6、中國企業申請在香港創業板上市的條件7、中國企業申請在香港創業板上市的審批第三節 香港聯合交易所主板市場簡介1、主板的基本情況2、主板的上市規定3、主板的申請程序及監察4、上市發行人持續性責任5、中國企業在香港主板上市條件第六章 澳大利亞證券市場介紹1、澳大利亞的競爭力與排名2、澳大利亞創業板市場介紹3、澳大利亞次板市場介紹4、澳大利亞主板市場介紹第七章 美國證券市場介紹1、美國主要證券交易所2、美國資本市場特色3、適合外國企業到美國進行籌資的主要資本市場4、The Pink sheets Market(粉紅單市場)簡介5、美國櫃檯買賣市場（OTCBB）簡介6、那斯達克證券市埸介紹7、美國證券交易所介紹（American Stock Exchange, AMEX）8、紐約證券交易所及紐約泛歐交易所集團介紹第八章 加拿大證券市場介紹第一節 多倫多證券交易所（Toronto Stock Exchange, TSX）簡介1、多倫多證券交易所（TSX）2、多倫多交易所（TSX，TSXV）是全球領先的交易所3、多倫多證券交易所的上市途徑4、多倫多證券交易所的上市要求及標準5、多倫多證交所關於上市披露事項的要求6、多倫多證交所關於上市後披露事項的要求7、多倫多證交所掛牌上市費用8、輔導在多倫多證交所上市的主要機構名單第二節 多倫多證券交易所資本庫公司介紹1、資本庫（Capital Pool Company, CPC）公司是多倫多證交所的特有制度2、資本庫（CPC）公司的沿革及成就3、運用資本庫（CPC）公司制度的幾個關鍵4、為什麼麽要成為爲資本庫（CPC）公司的創立人5、資本庫（CPC）公司的運作方法6、列舉在2006年9月爲止，完成合格交易的資本庫(CPC)公司共48家供參考第九章 英國證券市場介紹第一節 英國證券市場快速導讀1、英國的三個證券市場介紹2、不同市場的費用比較3、三個不同板塊的根本差異4、即使不募集資金也要掛牌上市交易的原因5、重點介紹創業板AIM與未上市板OFEX(已改名為PLUS)第二節 創業板AIM介紹1、創業板AIM速覽2、創業板AIM的優勢條件3、創業板AIM掛牌交易條件4、創業板AIM掛牌交易後的維持條件5、創業板AIM保薦人名單第三節 英國的未上市證券市場，（OFEX及PLUS）介紹1、英國未上市證券市場（OFEX）介紹2、英國未上市證券市場PLUS介紹第十章 資本市場籌資模式探討第一節 魚與熊掌可以兼得嗎1、經營權的保衛戰2、經營者是用時間來換取發展空間第二節 股票與經營權1、股票的種類2、經營權的定義3、確保經營權的方法第三節 籌資模式探討1、股本（equity）與負債（debt）2、籌資的平衡安排3、股價談不攏的折衷方案4、分段釋股才能體現公司的價值5、分段釋股成功秘訣6、小股東的絕地大反攻，LBO介紹第四節 反向併購（Reverse Merger, R&M）介紹1、什麽是反向併購2、反向併購對企業的好處3、殼公司的特色介紹4、反向併購成功的秘訣第五節 中國公司境外上市技巧1、中國內資公司境外上市技巧2、外資公司併購中國內資公司的限制3、外資併購中國內資公司優惠條件4、外資併購中國內資公司應有程序5、外資用股權做為支付手段併購中國境內公司股權6、外資用股權併購應提報文件及程序7、關於特殊目的公司的特別規定第十一章 創造公司價值第一節 人才是公司的根本價值1、選擇合適的人2、重用合適的人才3、團隊協同作戰才能創造公司最大價值第二節 好的創意及産產品是公司價值所在1、公司的價值在創造營收及獲利2、不斷的創新是公司成長的保證3、研究發展是競爭力的來源第三節 做好財務管理工作1、定時自我財務診斷的重要2、自我財務診斷檢查表3、穩健經營創造公司最大價值第十二章 公司治理是資金募集的關鍵第一節 什麽是公司治理（Corporate Governance）1、公司治理的源起2、公司治理的意義3、公司治理在學術研究上應有的內涵第二節 透明度決定公司成長的高度1、透明度愈高愈能凸顯公司的治理能力2、透明度決定公司成長的高度3、高道德標準有助提升透明度第三節 臺灣證券交易所關於公司治理相關規定的介紹1、上市櫃公司治理實務守則2、董事會選任程序方法3、董事監察人提名委員會組織規程4、董監事手冊5、董事會議事規則6、股東會議事規則7、董事，監察人與公司大股東遵守證券市場應注意的規範8、關於併購資訊揭露的自律規範9、關於具控制能力法人股東行使權利及參與決議規範10、明文禁止短線及內線交易11、創設獨立董事制度及獨立董事職責規範12、鼓勵設置審計委員會13、關於企業相互間財務業務相關規範第十三章 併購是企業發展的捷徑第一節 什麽麼是併購（mergers & Acquisitions, M&A）1、併購（mergers&Acquisitions,M&A）的定義2、併購的交易架構3、爲為什麽麼要併購4、併購必須制訂策略5、如何實施併購策略第二節 併購的價格評定及談判1、如何進行價格評定2、如何決定併購價格3、如何進行併購價格談判4、如何避免併購價格談判僵局第三節 實施併購應注意事項1、併購在程序方面應注意事項2、實施併購時會計方面應注意事項3、實施併購時法律方面應應注意事項4、實施併購時租稅方面應注意事項第四節 併購資金籌措方法1、關於資金的籌措2、尋求專家顧問的協助第五節 併購後的經營管理1、應明定整合計劃2、應成立協調指揮中心3、併購之後的磨合期應注意事項第十四章 併購的攻擊與防禦技巧第一節 善意或敵意併購1、併購動機研判2、對敵意併購的處理程序3、PLUS掛牌輔導顧問一覽表第二節 併購的攻擊技巧1、公開收購（Tender offer）2、公開徵求委託書（Proxy solicitation）3、從市場中收購股票4、向大股東洽購股票5、協商合併6、用策反進行並購7、融資收購（Leverage buyout LBO）第三節 敵意併購的防禦技巧1、抗拒敵意併購的初級階段2、對敵意併購正式宣戰（攻防戰開打）階段3、對敵意併購的肉搏戰階段第四節 抗拒併購的損益分析1、併購出價前實施抗拒措施可能的損失2、併購出價後實施抗拒措施可能的損失第十五章 企業經營者功成身退的策略第一節 尋找彩虹盡頭的寶藏1、打天下而擁有天下2、用放大鏡檢視自己的企業3、如何讓自己的公司成為爲搶手貨4、企業成長停滯就是退步5、彩虹盡頭的寶藏第二節 企業經營的最高境界1、發現企業經營的真正利潤2、不必上市也可以實施併購的技巧3、併購的目的在建立企業的社群第三節 創造共贏的企業經營模式1、創造所有權文化的企業經營模式2、共同承擔成敗責任是所有權的精髓3、把餅做大創造共贏4、開創衍生企業的制度設計第四節 功成身退永續享有1、所有權文化的終極目標2、確保企業文化傳承的秘訣3、買進股東持股或出售自己的持股4、功成身退永續享有的實踐

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試閱文字

自序 :

在所有企業中，約有百分之玖拾是屬於中小企業，而這些中小企業卻又是未來中大型企業的來源，前題是必須經得起考驗。做爲企業的創辦者或及經營者，應如何解決企業經營上的各種挑戰是一門高深的學問。而在諸多的挑戰當中如何解決企業在各個不同發展階級中的資金需求，則更是經營者要努力克服的課題。

企業的發展過程有如人類的一生，從呱呱落地開始就要不斷的吸收成長，接受各種鍛練與考試。有些人天生命好，俗話說，是銜著金湯匙來的，從來就不知窮困是什麼麽。而有些人則是有一餐沒一餐的，在極度艱難困苦中渡過他的發展歷程。......

然而不管是草創開始，或逐步壯大，亦或切割繁衍，購併再生，這些經營手段的背後都有一個共通的主軸，那就是資金。資金之於企業有如人的血液，缺乏資金或資金不足其結果是可想而知的。

本論著無意和諸多學術界的前輩爭論到底企業經營何者爲重，而是要側重在企業融資的探討。從創業開始以及茁壯發展、分割、複製、購併重生的各個過程中，提供具有價值的建議，讓經營者得以參考。並藉由本論著推薦的方法，徹底解決經營中發生的企業融資問題，進而改善企業的經營，終能達到出類拔萃，成為爲傑出的典範。

本書適合閱讀的對象包括企業的經營領導者，公司財務人員，商學院學生，或有志開創企業的優秀人才。相信在閱讀之後必能對企業融資的各種方法有全面性的解，並在經營上大有助益。