基金管理 (第2版) | 誠品線上

基金管理 (第2版)

內容簡介

內容簡介 共同基金投資在臺灣已然成為一個「個人理財」及為退休金準備而投保的「投資型保單」連結必須擁有的最重要投資標的。特別是臺灣勞退基金新制及私校退撫儲金，分別自2005年及2010年開始實施確定提撥制以來，更加速共同基金在臺灣資本市場的迫切需求與重要性。本書的特色將能提供讀者正確且即時的基金投資觀念：●本書三位作者均具相當豐富的海內外共同基金與退休基金之專業實務基金管理經驗，讀者熟讀本書將能建立最客觀且終身受用的投資理財基礎。●本書涵蓋範圍除了傳統與特殊性的共同基金商品介紹之外，更闢有專章介紹基金公司的組織運作流程，可供一般讀者及基金經理人了解基金公司的內部作業情形。●本書各章均附加「焦點鏡頭」，提供讀者當前最新或是最熱門的基金管理話題，包括2014年成立的勞動基金運用局、勞保年金修訂草案爭議、最佳基金報導、退休基金委外經營、基金醜聞事件、美國401(k)及IRA最新發展等議題。●本書除了介紹共同基金之外，並詳細介紹退休金制度的分類及臺灣目前三大退休基金的經營管理概況與檢討，以幫助讀者了解攸關自己退休金權益之退休基金的運作實況。◎適用課程︰本書適用於基金投資與管理之課程，亦可作為證券市場、金融市場與投資學等相關課程之參考用書。◎適用對象︰技職院校及大學商管學院、通識課程等系所學生，以及一般基金投資初學者。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介陳登源現職 ： 銘傳大學財務金融研究所基金管理兼任副教授學歷 ：交通大學管理科學研究所博士甲等特考經濟分析優等及格 經歷 ：考試院退撫基金監理委員會執行秘書中華民國退休基金協會發起人、秘書長、副理事長台灣理財顧問認證協會（CFP）考試認證委員會主任委員淡江大學管理科學研究所副教授、管理學系系主任巫慧燕現職 ：英商施羅德證券投信總裁中華民國退休基金協會副理事長歐洲在台商務協會理事、資產管理委員會聯席主席中華民國證券投信暨顧問商業同業公會理事 學歷 ：美國Azusa Pacific University企管碩士 黃建勝現職 ：元富證券公司財富管理部副總經理中華民國信託業商業同業公會監事中華民國證券商業同業公會財富管理委員會績優委員財團法人養德文教基金會董事國立空中大學課程及教學策劃委員會委員 學歷 ：成功大學工業管理研究所碩士 經歷 ：行政院主計處科員寶來證券投顧公司經理公元證券投資信託公司協理華南永昌證券公司風控長

產品目錄

產品目錄 第一篇 認識基金念第01章 共同基金的意義與發展 1.1 全球共同基金現況1.2 美國共同基金現況1.3 臺灣共同基金概況1.4 相關網站第02章 基金公司的運作與道德規範2.1 什麼是共同基金2.2 共同基金的運作流程2.3 基金公司的組織架構2.4 基金管理的道德規範2.5 基金管理弊案解析第二篇 共同基金的分類第03章 傳統基金的種類3.1 共同基金分類介紹3.2 主動式管理型基金與被動式管理型基金3.3 絕對報酬型基金與相對報酬型基金3.4 境內基金與境外基金3.5 開放型基金與封閉型基金3.6 股票型基金、債券型基金與貨幣型基金3.7 其他類型基金第04章 特殊性質基金的種類4.1 保本型基金4.2 避險型基金4.3 不動產證券化型基金4.4 金融資產證券化基金4.5 商品期貨基金4.6 通貨膨脹保護證券第三篇 共同基金的投資策略第05章 債券型基金的投資策略5.1 債券的基本概念5.2 債券型基金的投資策略第06章 股票型基金的投資策略6.1 股票型基金的基本介紹6.2 股票型基金的投資策略6.3 股票型基金投資策略的類型第07章 組合型基金的投資策略7.1 組合型基金的基本介紹7.2 組合型基金與景氣循環7.3 組合型基金的投資策略第四篇 共同基金的績效評估與基金的選擇第08章 共同基金的績效評估8.1 影響基金績效的因素8.2 基金績效評估的指標第09章 如何選擇合適的共同基金9.1 共同基金投資者的類型9.2 如何選擇合適的共同基金第五篇 退休金制度與退休基金的經營管理第10章 退休金計畫概述10.1 退休金的意義10.2 退休金計畫的種類附錄10.1 香港強積金（MPF）附錄10.2 已退休私校教師可回溯領年金第11章 臺灣三大退休基金運用概況與檢討11.1 臺灣三大退休基金概述11.2 臺灣三大退休基金的運用概況與經營績效11.3 臺灣三大退休基金的資產配置11.4 臺灣退休基金管理的主要問題與建議

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