基金革命 | 誠品線上

基金革命

內容簡介

內容簡介 基金開始革命，您的理財計劃也要革命了！做您自己基金的主人吧！ 存錢沒有錯、是年代錯了！這個時代的錢，需要「被管理」，而不是「被保管」。資產管理是資產的基本需求，投資理財的黑箱，已被數位金融打開了。所有理財行為都從3C做起，擁抱數位金融跟上時代。

作者介紹

作者介紹 ■作者簡介劉宗聖 現任 元大投信總經理 中華民國投信暨投顧公會理事暨兩岸及國際事務委員會召集人 中華民國退休基金協會理事 台灣註冊財務策畫師協會常務理事 中國華潤元大基金董事 學歷 中國上海財經大學經濟學博士 美國威斯康辛大學財務企管碩士 經歷&著作 曾獲2008~2015年亞洲資產管理雜誌台灣區年度最佳執行長共七次，2009年第十屆證券暨期貨金彝獎──傑出企業領導人才獎，著有《商品期貨ETF──創新與實務》、《創世紀產品──槓桿／反向ETF》等四十多本金融專業書籍，及「資產管理雙月刊」〈創刊至今〉。 黃漢昌 現任 元大投信客戶服務部協理 學歷 東吳大學心理學系學士 經歷&著作 曾任寶來投信行銷企劃處協理，元大投信電子商務部協理，國內率先推廣日日扣機制的先驅，也是基金定期定額策略交易平台的創始者之一，元大投信基金理財教室的主辦人、講師，積極倡導基金策略化交易降低投資風險創造財富。

產品目錄

產品目錄 作者序 FINTECH的啟發與資產管理的變革 元大投信總經理╱劉宗聖 作者序 電子商務興起更完善的金融科技環境 元大投信客戶服務部協理╱黃漢昌 前 言 存錢沒有錯、是年代錯了 這個時代的錢需要「被管理」而不是「被保管」 資產管理是資產的基本需求 投資理財的黑箱已被數位金融打開了 第一章 數位金融的啟示 從集合式管理的共同基金到「基金社群化」的演進 從傳統銷售通路到數位化理財平臺 當數位科技運用到共同基金 「直接金融」取代了「間接金融」的剝削 有專利的投資工具您聽過嗎? 第二章 基金為何需要革命、要怎麼革命? 你一定要知道通路與平臺的差異 徹底認知共同基金的本質 個人資產與金融市場的關係 共同基金如何幫助個人資產成長 第三章 投資理財需要的三大功效，您做到哪幾項? 「資本保護」：先求不傷身體、再求療效 「現金增益」：多賺一分利、多掙一些錢 「匯率避險」：您的收益被匯率吃掉了嗎? 第四章 基金何以是資產的基本需求 新的基金的分類方式改變您對基金的認知 (傳統、另類、基金貨幣) 基金貨幣的發明與實現 數位化的基金平臺快速發展 低稅、低成本、高透明的理財工具 「理財顧問」與「自動化理財」解決方案 第五章 基金革命催生的理財產品 高透明低成本的ETF大行其道 現金取代的貨幣產品爆發成長 匯率、利率增益產品逐漸抬頭 純配息不配本金的產品才是主流 結 論 基金開始革命，您的理財計劃也要革命了 做您自己基金的主人吧 所有理財行為都從C做起 擁抱數位金融跟上時代 參考資料 行動化理財工具介紹，元大fintech

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